Казахстан успешно разместил суверенные еврооблигации на 1,5 млрд долларов

Правительство Республики Казахстан привлекло 1,5 миллиарда долларов США на международном рынке капитала, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

Еврооблигации Казахстана вызвали высокий интерес инвесторов

Размещение суверенных еврооблигаций со сроком обращения 5 лет прошло с рекордно низкой доходностью – 4,412%, при спреде к казначейским облигациям США в 85 базисных пунктов. Это – наименьшие показатели за всю историю присутствия Казахстана на рынке еврооблигаций.

Книга заявок превысила 4,4 миллиарда долларов, что в три раза выше объема размещения. Благодаря высокому спросу удалось оптимизировать ценовые параметры сделки.

География инвесторов – от США до Азии

В размещении приняли участие институциональные инвесторы из Европы, США, Азии и Ближнего Востока, включая новых участников, ранее не участвовавших в размещениях суверенного долга Казахстана.

Министерство финансов отмечает, что установленная доходность по выпуску стала самой низкой среди всех 5-летних суверенных еврооблигаций стран с сопоставимым инвестиционным рейтингом.

Казахстан также обошёл по доходности Польшу, Катар и Саудовскую Аравию, обладающих более высокими рейтингами.

Реформы усилили доверие к Казахстану

По данным Минфина, доверие инвесторов укрепилось благодаря фискальным и налоговым реформам, а также масштабным политическим преобразованиям, реализуемым по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева.

Эти шаги улучшили восприятие Казахстана на международной арене и повысили инвестиционную привлекательность страны.

Еврооблигации пройдут листинг на трёх площадках

Размещённые еврооблигации будут включены в листинг Лондонской фондовой биржи, Биржи Международного финансового центра «Астана» (AIX) и Казахстанской фондовой биржи (KASE).