Они были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана»
Правительство Республики Казахстан успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1,5 млрд долларов США сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.
Как пояснили в ведомстве, сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом.
«В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса и доверии инвесторов к РК как надежного и высококлассного эмитента на международном рынке капитала», – говорится в сообщении.
Важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз).
«Благодаря своевременности размещения, Министерству финансов удалось достичь оптимальных параметров по объему и цене выпуска. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов.
Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня «А», таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана», – говорится в сообщении.
Этот выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит ее экономический рост, утверждают в Минфине. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут бэнчмарк (ориентир) для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.
Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана».