Выпуск состоял из двух траншей со сроками обращения 7 и 15 лет; еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана»
Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов (МФ) РК успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1150 млн евро, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу МФ РК.
«Выпуск состоял из двух траншей по номинальной стоимости: на сумму 500 млн евро со сроком обращения 7 лет и ставкой купона 0,6% и на сумму 650 млн евро со сроком обращения 15 лет и ставкой купона 1,5%», - говорится в сообщении Минфина.
Стоимость заимствования по еврооблигациям Казахстана была установлена на рекордно низком уровне, как для республики, так и во всем регионе Содружества Независимых Государств. Так, 7-летняя еврооблигация установила купон на уровне 0,6%, что представляет собой исторически низкую купонную ставку, когда-либо установленную сувереном из развивающихся стран в категории рейтинга ВВВ.
«Более того, доходности обоих траншей предполагают отрицательную премию к текущей кривой Республики Казахстан в валюте евро и находятся внутри кривых ряда других развивающихся стран, имеющих более высокий кредитный рейтинг, что подтверждает наличие высокого доверия и интереса со стороны международных инвесторов к Казахстану», - утверждается в тексте.
При этом транш с 15-летним сроком обращения стал самым длинным выпуском, деноминированным в евро, когда-либо выпущенным эмитентом из региона СНГ.
Как отмечается, эта сделка позволила Республике Казахстан диверсифицировать инвесторскую базу путем привлечения инвесторов, традиционно ориентированных на евро.
«Посредством выпуска 15-летнего транша, Казахстану удалось удлинить кривую доходности в евро и укрепить свой авторитет на международных рынках капитала», - подчеркивают в МФ РК.
Выпуску предшевствовало двухдневное роуд-шоу в Лондоне делегации, состоящей из представителей министерств финансов, национальной экономики, Национального банка РК и Международного финансового центра «Астана». 25 сентября состоялся прайсинг, по результатам которого книга заявок составила порядка 2,8 млрд евро с участием более 110 качественных инвесторов.
Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана». При этом на Бирже Международного финансового центра «Астана» размещены оба транша на общую сумму 192 млн евро, что составляет 17% от общей суммы размещения еврооблигации.
В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi и Societe Generale, в качестве совместного лид-менеджера – UBS и в качестве казахстанского организатора – АО «First Heartland Securities» (FHS).